导演：Ninomiya Fricker 

主演：Shankar Machzjaka 小倉もも 周明 丹尼尔·鲍德温 

性转魔女完结中国大陆讲述的是：第二天早晨，铁木真与诸将前往泰赤乌营地接受百姓归附。射中铁木真的泰赤乌部的神箭手归降铁木真，铁木真给他取名为者别并予以重用，使其成为一代名将。其少年时代的救命恩人与情人合答安来到铁木真身边，铁木真提出要娶她为别妻，她说自己只愿做一个奴婢，没有答应铁木真的要求。纳牙阿与脱朵同时进见铁木真，一个说要向铁木真请功，一个说要向其请罪。多次背叛本主、反复无常的脱朵被处死，纳牙阿成为铁木真的亲信大将。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，铁木真与其见面，札木合不服。铁木真让札合敢不转告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，铁木真集中兵力，进攻其宿敌塔塔儿部，为了集中兵力对敌，发布了一条不准任意抢劫的命令。塔塔儿部被打败，其首领札邻不合战服毒自杀。塔塔儿部另一首领也客扯连带领余众及其两个女儿投降。旧贵族阿勒坛、忽察儿等违犯军令，在战场上任意抢劫，受到铁木真指责，离开了铁木真。